Fidelity Bank rescata eurobonos por 400 millones de dólares a cinco años
Fidelity Bank Plc canjeó con éxito sus bonos sénior no garantizados a 5 años por valor de 400 millones de dólares al vencimiento, reafirmando su compromiso de cumplir con las obligaciones de los inversores y reforzando su trayectoria en los mercados internacionales de capital de deuda.
Emitido el 28 de octubre de 2021, el eurobono a 5 años venció el 28 de octubre de 2026 y tenía un cupón anual del 7,625 por ciento, pagadero semestralmente. Fidelity Bank ha cumplido con todos los pagos de cupones programados durante la vida del instrumento y ahora ha cumplido plenamente con su obligación de pago final, que cubre tanto el capital como los intereses acumulados.
El rescate se financió con liquidez generada internamente como parte de la estrategia de gestión de liquidez prospectiva del Banco. A través de un fondo de amortización dedicado, Fidelity Bank pagó progresivamente el servicio de la obligación que vencía, lo que le permitió cumplir con su compromiso manteniendo operaciones normales y cumpliendo con los requisitos regulatorios de liquidez aplicables.
Al comentar sobre el desarrollo, la directora general y directora ejecutiva de Fidelity Bank Plc, Nneka Onyeali-Ikpe, dijo que el exitoso rescate refleja el enfoque disciplinado del banco hacia la gestión financiera y su compromiso de cumplir con sus obligaciones.
«Este exitoso rescate demuestra la fortaleza de nuestra franquicia, la disciplina de nuestra gestión de balance y nuestro compromiso de cumplir con nuestras obligaciones con los inversores y otras partes interesadas. Anticipamos esta madurez desde el principio y planificamos en consecuencia, lo que refleja nuestro compromiso con una gestión financiera responsable», dijo Onyeali-Ikpe.
El rescate fortalece aún más el historial del Fidelity Bank en los mercados internacionales de capitales de deuda. La emisión de 2021 marcó la tercera transacción de eurobonos del Banco, luego de emisiones anteriores en 2013 y 2017, en las que el Banco recaudó 300 millones de dólares y 400 millones de dólares, respectivamente. La oferta de 2021 atrajo pedidos de inversores superiores a 700 millones de dólares, lo que refleja una fuerte demanda de la oferta de deuda internacional del Banco.
El exitoso rescate de los eurobonos se produce tras la finalización del programa de recapitalización del Fidelity Bank antes de la fecha límite reglamentaria. Los esfuerzos de recaudación de capital del Banco han aumentado su capital regulatorio elegible a aproximadamente 533 mil millones de libras esterlinas, superando el requisito de capital mínimo de 500 mil millones de libras esterlinas para los bancos autorizados internacionalmente.
La consecución de estos hitos subraya la sólida posición de capital de Fidelity Bank, su prudente gestión de liquidez y su enfoque disciplinado en la ejecución financiera. También refuerza la capacidad del Banco para cumplir con sus obligaciones financieras, al tiempo que persigue sus objetivos estratégicos de crecimiento en los mercados nacionales e internacionales.
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