Dangote planea un 30% más de ventas de acciones después de que los inversores se apresuraran a realizar una oferta pública inicial (IPO)
…dice que la guerra en Irán no perjudicará el rendimiento de la refinería
El industrial multimillonario Aliko Dangote está planeando poner a la venta al menos otro 30 por ciento de sus acciones después de que los inversores se apresuraran a realizar una oferta pública récord, una medida que se espera profundice la participación y amplíe la penetración en el mercado.
Hablando en Arise News el martes, Dangote, fundador y presidente del Grupo Dangote, anunció planes para expandir aún más la propiedad pública ofreciendo entre un 30 y un 35 por ciento adicional de la empresa al público.
«En caso de sobresuscripción, bajaremos más acciones. Aproximadamente un 30% más, y haremos todo lo necesario para garantizar que todos participen», dijo Dangote.
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Esta medida reducirá directamente su participación personal en el mismo porcentaje, ampliando la participación pública de una flotación restringida de 3,3-3,4 por ciento a aproximadamente un 33,5 por ciento de flotación libre, transformando fundamentalmente la liquidez en la bolsa nigeriana y profundizando la liquidez en la bolsa más allá de la flotación base inicial aprobada por la SEC (3,3-3,4 por ciento) y las licencias de sobresuscripción.
La flotación más amplia respalda directamente la estrategia a largo plazo del grupo para lograr una capitalización de mercado de 350 mil millones de dólares para 2030, al tiempo que democratiza la propiedad accionaria en todo el continente.
Tras la salida a bolsa de la refinería de petróleo de Dangote, el patrimonio neto de Aliko Dangote saltó casi 20.000 millones de dólares hasta 51.300 millones de dólares en la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes, consolidando su estatus como el hombre más rico de África.
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El aumento de la riqueza coincide con una avalancha de apertura en la Bolsa de Valores de Nigeria (NGX), que registró más de 1.500 millones de naira recaudados en las primeras seis horas de operaciones, alrededor del 70 por ciento del objetivo inicial de 2.150 millones de naira.
Dangote mantiene actualmente un control abrumador de la refinería, pero eventualmente pretende reducir sustancialmente su participación personal.
Si los 30-35 puntos porcentuales adicionales se venden a inversores públicos, la refinería podría pasar de estar controlada abrumadoramente por su fundador a una empresa en la que una porción mucho mayor de su valor económico esté en manos de nigerianos e inversores institucionales.
Esto haría que la cotización pública de la refinería fuera algo más que un ejercicio de recaudación de fondos. Se convertiría en una transferencia de propiedad económica. Y esto podría tener implicaciones para el mercado de capitales nigeriano en general.
La guerra en Irán no perjudicará el rendimiento de las refinerías
Dangote dice que la guerra en curso que involucra a Irán no ha alterado las perspectivas de desempeño fundamental de la refinería de petróleo Dangote, ya que la compañía espera generar ganancias sustanciales en condiciones operativas normales.
El hombre más rico de África dijo que la valoración de la refinería y las perspectivas de ganancias se basaban en circunstancias normales y no en interrupciones asociadas con la guerra, al tiempo que señaló que las operaciones de la refinería se vieron afectadas a principios de año por reparaciones.
«La refinería generará una cantidad sustancial de dinero, y en realidad basamos nuestros propios ingresos, el EBITDA y la compañía, en circunstancias normales y no en estas circunstancias anormales en las que hay guerra en Medio Oriente», dijo Dangote en una entrevista.
Reveló que la refinería no funcionó en enero y febrero porque estaba en reparaciones, y lo hicieron para que la refinería funcionara de manera eficiente y la gente pudiera ver qué tipo de números está obteniendo la refinería cuando se publiquen los números de 9 meses.
Los comentarios se producen cuando Dangote abre la propiedad de la refinería al público a través de una oferta pública inicial, en una medida que, según él, tiene como objetivo ampliar la participación en el mercado de capitales, en lugar de simplemente recaudar fondos.
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El industrial multimillonario dijo que estaba dispuesto a aceptar una dilución significativa de su participación si ello permitiera que más nigerianos participaran en el crecimiento de la refinería.
“No me importa diluirme tanto como sea posible porque quiero que la gente sea parte de este viaje, la IPO”, dijo Dangote.
Dijo que la idea se inspiró en parte en la riqueza creada para los inversores en empresas como Amazon, Microsoft y Tesla, donde los accionistas se beneficiaron a medida que crecía el negocio.
«Al observar lo que pasó en Amazon, Microsoft, Tesla, la gente se volvió millonaria y multimillonaria y queremos algo así», dijo.
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Dangote también dijo que la compañía apunta a hasta 10 millones de accionistas, con planes para que su asamblea general anual se celebre potencialmente en un estadio en lugar de un hotel.
Describió la refinería como una visión a largo plazo y dijo que espera que se convierta en la empresa más grande de África dentro de tres años, respaldada por una fuerte rentabilidad.
«Es un sueño, es una visión. Sé hacia dónde vamos. En tres años seré la empresa más grande de África y rentable», afirmó.
Para Dangote, la IPO planeada no es, por lo tanto, sólo un ejercicio de recaudación de fondos, sino parte de un esfuerzo más amplio para democratizar la propiedad de las refinerías y brindar a millones de nigerianos la oportunidad de participar en su crecimiento futuro.
