Access Bank libera eurobonos por valor de 500 millones de dólares con vencimiento a cinco años
Access Bank Plc, la principal filial bancaria de Access Holdings Plc, ha amortizado sus eurobonos senior no garantizados por valor de 500 millones de dólares, que vencieron el 21 de septiembre de 2026.
El reembolso, según el grupo más grande de Nigeria en términos de activos en un comunicado publicado el lunes, fue financiado en su totalidad con los propios recursos de liquidez en moneda extranjera del banco y no tuvo ningún impacto adverso en sus operaciones o requisitos regulatorios de liquidez.
El eurobono se emitió en septiembre de 2021 con un vencimiento a cinco años y una tasa de cupón del 6,125 por ciento, haciendo que el último reembolso sea el cumplimiento de las obligaciones del banco en virtud del instrumento.
Access Holdings dijo que el rescate refleja la posición de liquidez del banco y su capacidad para cumplir con sus obligaciones de financiación sin ejercer presión sobre sus operaciones en curso.
“El rescate fue financiado íntegramente con recursos de liquidez en moneda extranjera propios del Banco, de acuerdo con su marco de gestión de activos y pasivos y el perfil de vencimiento previsto en la emisión”, dice el comunicado.
Agregó que ha cumplido con todas las obligaciones de pagar cupones semestrales de eurobonos desde su emisión en 2021.
El reembolso se produce en un momento en que los bancos nigerianos continúan gestionando la liquidez en moneda extranjera, las obligaciones de financiación externa y los riesgos de balance en medio de condiciones cambiantes en los mercados financieros nacionales e internacionales.
Según Access Holdings, el vencimiento se ha incorporado a la estructura de gestión de liquidez del banco, lo que le permite planificar el pago con antelación.
«El reembolso subraya la fuerte posición de liquidez del Banco, la gestión disciplinada del balance y el compromiso continuo para cumplir con sus obligaciones con los inversores y las partes interesadas», dijo el grupo.
Roosevelt Ogbonna, gerente y director ejecutivo de Access Bank Plc, dijo que el reembolso demostraba la capacidad del banco para gestionar su posición de financiación y liquidez.
«Este rescate refleja la fortaleza de la franquicia de Access Bank, la disciplina de nuestra gestión de balance y nuestro compromiso continuo de cumplir con las obligaciones con los inversores y partes interesadas de manera oportuna y transparente», dijo Ogbonna.
Añadió que cumplir con la fecha de vencimiento del balance del banco demuestra la fortaleza de su posición financiera.
«Lograr este vencimiento a partir de nuestro propio balance afirma la fortaleza de nuestra posición de financiación y la disciplina con la que gestionamos nuestro capital y liquidez», afirmó.
El reembolso efectivamente lleva los eurobonos a su vencimiento en cinco años, eliminando la obligación de 500 millones de dólares de los compromisos pendientes de deuda externa del banco.
Access Bank dijo que sigue centrado en mantener una base de financiación diversificada y al mismo tiempo respaldar el crecimiento en sus mercados.
«El Banco sigue comprometido a mantener una base de financiación sólida y diversificada, respaldando el crecimiento sostenible y ofreciendo valor a largo plazo a los clientes, inversores, reguladores y otras partes interesadas en sus mercados», dijo Access Holdings.
El rescate también es importante para los inversores porque demuestra la capacidad del banco para planificar un gran vencimiento en moneda extranjera utilizando la liquidez disponible internamente en lugar de depender de un nuevo préstamo externo para refinanciar el bono.
Para Access Holdings, que ha ampliado sus operaciones bancarias a varios mercados africanos, mantener una liquidez adecuada en moneda extranjera es particularmente importante ya que el grupo gestiona obligaciones en múltiples jurisdicciones y monedas.
