Papel comercial de 80 mil millones de libras esterlinas de Johnvents Industries suscrito en medio de una fuerte confianza de los inversores
La emisión de papel comercial Serie 1 por valor de 80 mil millones de libras esterlinas de Johnvents Industries Limited se encontró con una demanda excesiva, lo que subraya la fuerte confianza de los inversionistas en las operaciones y perspectivas de crecimiento de la compañía.
Según la compañía, la emisión, lanzada en el marco de su programa de papel comercial de ₦ 250 mil millones, atrajo suscripciones por encima del tamaño de la oferta, lo que refleja una fuerte participación institucional y un interés sostenido en sus operaciones comerciales y planes de expansión.
La emisión exitosa se produce en un momento en que la empresa de agronegocios está intensificando sus esfuerzos para expandir sus operaciones, aumentar la capacidad de procesamiento y fortalecer su posición en la cadena de valor agrícola de Nigeria.
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Los ingresos de la emisión se utilizarán para respaldar las necesidades estacionales de capital de trabajo de la empresa, especialmente la adquisición y el procesamiento de productos básicos durante el ciclo operativo actual.
Según la empresa, el financiamiento le permitirá asegurar materias primas dentro de períodos estacionales críticos y sostener las operaciones en sus instalaciones de procesamiento.
Johnvents ha pasado de ser una empresa de suministro y comercialización de productos agrícolas a una plataforma integrada de agronegocios y fabricación de alimentos, con operaciones que abarcan agregación, almacenamiento, procesamiento, exportaciones y productos de consumo de marca.
La compañía dijo que su próxima fase de crecimiento se centrará en aumentar la producción de procesamiento, mejorar la utilización de la capacidad, expandirse hacia bienes de consumo de mayor valor y fortalecer la distribución nacional y las relaciones de exportación.
John Alamu, director general del grupo, que habló sobre el desarrollo, describió el exceso de suscripción como un fuerte voto de confianza en la visión de la empresa de conectar la agricultura con la industria, las exportaciones y los mercados de consumo.
Dijo: “La respuesta a esta emisión es un importante voto de confianza en lo que Johnvents está construyendo: una empresa nigeriana que conecta la agricultura con la industria, las exportaciones y los productos de consumo cotidianos.
«Nuestra ambición es crear más valor localmente y construir una empresa capaz de competir en todos los mercados. Esta confianza también nos impone la responsabilidad de ejecutar con disciplina».
Alamu aseguró a los inversores que los ingresos se utilizarían de acuerdo con los documentos de oferta aprobados, mientras que la empresa mantendría su enfoque en la gestión de liquidez y las obligaciones de pago oportuno.
La exitosa emisión también coincidió con el reembolso total al vencimiento del papel comercial Serie 21 de la compañía, con un valor nominal agregado de ₦ 28,64 mil millones.
La empresa afirmó que el reembolso se completó de acuerdo con los términos del instrumento, subrayando su compromiso con la planificación de liquidez y el cumplimiento de sus obligaciones con los inversores.
El jefe de Tesorería del grupo, Samuel Olaifa, explicó que la emisión se estructuró en torno al ciclo estacional del capital de trabajo de la empresa, en particular la adquisición, procesamiento y envío de cacao y otros productos agrícolas.
Dijo que el cierre exitoso de la nueva emisión junto con el rescate del papel comercial anterior reflejaba el enfoque deliberado de la compañía para gestionar las necesidades de financiación y las obligaciones de pago.
Según él, “el cierre de esta emisión con el rescate total de la Serie 21 al vencimiento refleja nuestro enfoque en hacer coincidir la financiación con los flujos de efectivo operativos, gestionar los vencimientos de forma deliberada y mantener una liquidez adecuada durante todo el ciclo económico”.
La compañía reveló que la transacción siguió un extenso programa de participación de inversionistas, que incluyó reuniones de administración y visitas a instalaciones seleccionadas de Johnvents, lo que permitió a los inversionistas evaluar sus operaciones, capacidad de procesamiento, ciclo de inventario y cadena de valor integrada.
El director general interino de Regius Capital, Kayode Omosebi, dijo que los compromisos proporcionaron a los inversores una comprensión más clara de la relación entre los activos operativos de la empresa, el ciclo de inventario, la generación de efectivo y la capacidad de pago.
Observó que la demanda excesiva reflejaba el interés institucional en oportunidades crediticias bien estructuradas y la importancia de un compromiso transparente entre empresas e inversores.
La transacción fue dirigida por United Capital Plc y Regius Capital Limited, junto con otras empresas emisoras conjuntas, asesores y partes de la transacción.
Johnvents dijo que su estrategia de expansión también apunta a fortalecer la base exportadora no petrolera de Nigeria mediante la creación de oportunidades de empleo y el apoyo a empresas en toda su red de agricultores, agregadores, transportistas, distribuidores y proveedores de servicios.
