BOI aumenta el bono a 274.180 millones de naira debido a la fuerte demanda de los inversores

La exitosa emisión de bonos nacionales por valor de 274.180 millones de naira por parte del Banco de Industria (BOI) proporciona una prueba más de un fuerte apetito institucional por activos de naira a largo plazo, al tiempo que destaca la creciente capacidad del mercado de capitales de Nigeria para financiar el desarrollo a gran escala.

El bono de tasa fija a cinco años, con vencimiento en 2031, estaba inicialmente programado por 250 mil millones de naira, pero se incrementó después de atraer una fuerte demanda de los inversores. La transacción es la mayor emisión de mercados de capitales de deuda realizada por una institución financiera de desarrollo en Nigeria, según datos de mercado disponibles públicamente.

Rand Merchant Bank Nigeria, que actuó como emisor conjunto, dijo que la transacción atrajo a una amplia base de inversores institucionales, incluidos administradores de fondos de pensiones, bancos, compañías de seguros, administradores de activos, instituciones financieras de desarrollo y otros inversores.

La escala de la demanda es notable en el mercado de deuda interna de Nigeria, donde la capacidad de movilizar capital en naira a largo plazo es cada vez más importante para las instituciones que financian la expansión industrial, el desarrollo empresarial y la infraestructura.

Chidi Iwuchukwu, director ejecutivo y jefe de banca de inversión para África en general, RMB Nigeria, dijo que la transacción demostró la capacidad del mercado para movilizar capital a largo plazo a escala.

«Esta transacción demuestra la capacidad de los mercados de capital de Nigeria para movilizar capital a largo plazo a gran escala», dijo Iwuchukwu.

Dijo que el mandato de la BOI de apoyar la industrialización, el crecimiento empresarial y la creación de empleo hacía que el acceso a la financiación sostenible fuera particularmente importante, y añadió que el RMB seguía centrado en el desarrollo de soluciones financieras para apoyar el crecimiento económico en Nigeria y en toda África.

La emisión también destaca la creciente profundidad de la base de inversionistas nacionales, con grupos institucionales de capital a largo plazo, como fondos de pensiones, participando junto con bancos, aseguradoras y administradores de activos.

Laju Atake, director de Mercados de Capitales de Deuda de RMB Nigeria, dijo que la transacción refleja el desarrollo continuo de los mercados de capitales de Nigeria y la importancia del acceso eficiente a la financiación a largo plazo para las instituciones líderes.

«Durante los últimos nueve meses, hemos asesorado a cinco emisores diferentes en sus primeras transacciones en los mercados de capitales de deuda en Nigeria», dijo Atake.

Describió la emisión del BOI como evidencia del desarrollo continuo del mercado de capitales nacional y su creciente capacidad para apoyar a instituciones que buscan una financiación considerable a largo plazo.

El aumento exitoso de 250 mil millones de naira a 274,18 mil millones de naira efectivamente agrega 24,18 mil millones de naira a la cantidad inicialmente prevista, lo que refleja la fuerza de la demanda encontrada durante la transacción.

La emisión de 274.180 millones de naira otorga a la BOI una mayor capacidad de financiación para movilizar financiación a largo plazo para la industrialización, la expansión empresarial y la creación de empleo.

La transacción también fortalece la relación de la institución financiera de desarrollo con RMB, que ha apoyado a BOI en los mercados de capital nacionales e internacionales.

RMB dijo que la exitosa venta de bonos muestra que el mercado de capital local de Nigeria puede movilizar la escala de financiamiento en naira a largo plazo que requieren las instituciones que impulsan el desarrollo económico.