Los altos costos y las importaciones baratas socavan la competitividad de la industria manufacturera de Nigeria: partes interesadas

Los ingresos por exportaciones no petroleras de Nigeria aumentaron a 3.730 millones de naira en el segundo trimestre de 2026, pero el aumento no se ha traducido en una mayor competitividad industrial, ya que los altos costos de energía y logística, la financiación costosa y las importaciones baratas continúan socavando a los productores locales.

Las partes interesadas afirmaron que el crecimiento de las exportaciones del país sigue estando impulsado en gran medida por los productos derivados del petróleo y las materias primas o semielaboradas, más que por los productos manufacturados capaces de generar empleos, ampliar la capacidad industrial y fortalecer la posición de Nigeria en los mercados mundiales.

Según las estadísticas de comercio exterior de bienes del segundo trimestre de 2026 de la Oficina Nacional de Estadísticas, las exportaciones totales aumentaron a 27,02 billones de naira durante el trimestre.

Las exportaciones de petróleo no crudo representaron 14.11 mil millones de naira, mientras que los productos no petroleros por sí solos ascendieron a 3.73 mil millones de naira, lo que representa el 13,8 por ciento de las exportaciones totales.

Sin embargo, el crecimiento de los ingresos no petroleros no provino de las fábricas. Gran parte provino de otros productos derivados del petróleo, que generaron 10.380 millones de naira, y de materias primas y productos semiprocesados, como cacao, sésamo, anacardo y minerales.

Las exportaciones de productos manufacturados, que deberían ser la verdadera medida de la competitividad industrial, cayeron drásticamente un 51,1 por ciento interanual a 393.03 mil millones de naira desde 803.81 mil millones de naira en el segundo trimestre de 2025.

Por el contrario, las importaciones de productos manufacturados aumentaron un 20,65 por ciento interanual a 9,51 billones de naira, frente a 7,88 billones de naira registrados en el mismo trimestre del año pasado. El resultado es un déficit comercial en productos manufacturados de alrededor de 9.120 millones de naira en sólo tres meses.

Recientemente, el director general de la Asociación de Fabricantes de Nigeria (MAN), Segun Ajayi-Kadir, dijo que producir para la exportación ya no es suficiente, ya que los productos nigerianos también deben competir en precio y calidad en los mercados de destino.

Señaló que la energía, las finanzas, el transporte, los impuestos, las materias primas y otros gastos operativos siguen siendo las principales limitaciones a la competitividad de las exportaciones.

«El desafío no es sólo producir y exportar, sino exportar de manera competitiva», dijo Ajayi-Kadir, destacando que el entorno de altos costos puede impedir que los productos nigerianos desplacen a los productos competidores en los mercados objetivo.

Según él, muchos fabricantes con potencial exportador no pueden aprovechar la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) porque su estructura de costos hace que sus productos no sean competitivos, incluso en los mercados vecinos de África Occidental.

El Director General de la Cámara de Comercio e Industria de Lagos (LCCI), Dr. Chinyere Almona, dijo que la cifra general de exportaciones no petroleras enmascara una falta de valor agregado.

«El valor de las exportaciones no petroleras de 3.730 millones de naira es bienvenido, pero está impulsado en gran medida por las materias primas y los productos semiprocesados, no por los productos manufacturados. Estamos creciendo en valor, no en valor agregado», dijo Almona.

Explicó que los fabricantes están luchando porque el costo de producción en Nigeria es significativamente más alto que en los países pares, afirmando que «los fabricantes están luchando porque nuestro costo de producción simplemente no es competitivo. La energía, la logística, las altas tasas de interés y los retrasos en los puertos hacen que los productos nigerianos sean entre un 25 y un 30 por ciento más caros que nuestros pares en Ghana y Egipto, incluso antes de que abandonen nuestras costas».

Almona dijo que aumentar las exportaciones no petroleras requerirá arreglar la logística de exportación con terminales de exportación dedicadas, transporte ferroviario funcional y una verdadera ventanilla única para la inspección y reforma de los incentivos a las exportaciones.

También dijo que el Subsidio a la Expansión de las Exportaciones (EEG) y otros incentivos deben ser transparentes, respaldados en efectivo y accesibles para las pequeñas y medianas empresas, no sólo para las grandes corporaciones.

Advirtió que la actual tarifa eléctrica de Banda A de más de 230 naira por kilovatio-hora y el costo de autogeneración de más de 350 naira/kWh son insostenibles para los fabricantes que desean exportar.

El director general de la Asociación de Fabricantes Textiles de Nigeria (NTMA), Hamma Kwajaffa, afirmó que los productos textiles nigerianos no son competitivos a nivel mundial debido a desventajas estructurales.

«Los productos nigerianos, especialmente los textiles, no son globalmente competitivos porque producimos con una enorme desventaja estructural. La energía es nuestra principal causa de muerte. Mientras que nuestros competidores en Bangladesh y Etiopía pagan menos de 0,08 dólares por kilovatio-hora, nuestros miembros pagan más de 230 naira/kWh en la Banda A y utilizan generadores a 350 naira/kWh», dijo Kwajaffa.

También lamentó la afluencia de importaciones de contrabando y subvaluadas, señalando que el mercado está inundado de telas asiáticas de calidad inferior, declaradas a 1 dólar por yarda en el puerto, mientras que el costo de la producción local supera los 3,50 dólares por yarda.

Según él, la cadena de valor de las materias primas rota significa que Nigeria exporta algodón a 1,5 dólares el kilogramo y lo reimporta como tejido acabado a 12 dólares el kilogramo, exportando así empleos e importando pobreza.

«Hasta que el gobierno implemente impuestos cero sobre maquinaria textil y repuestos, nos suministre gas a un precio industrial competitivo y refuerce la lucha contra el contrabando en nuestras fronteras, los productos nigerianos seguirán siendo poco competitivos a nivel mundial», afirmó.

El ex director general de la Cámara Nacional de Comercio, Industria, Minas y Agricultura (NACCIMA) y experto en comercio internacional, John Isemede, ha atribuido la falta de competitividad global de Nigeria a políticas inestables, señalando que el gobierno a menudo toma decisiones comerciales e industriales importantes sin involucrar a MAN y al sector privado organizado, lo que lleva a volteretas políticas.

Dijo que “una vez que los representantes del sector privado se unen a las juntas gubernamentales, buscan subsidios en lugar de proteger a los fabricantes, mientras que la mayoría de las empresas se lanzan a las exportaciones sin investigaciones ni datos sobre los mercados objetivo”.

Añadió que el gobierno está obsesionado con las importaciones, y que sólo la Aduana tiene objetivos de ingresos provenientes de los derechos de importación, mientras que ningún MDA tiene objetivos para la producción o las exportaciones, y la financiación sigue siendo hostil, con préstamos del 25 al 35 por ciento, en comparación con el 0 al 3 por ciento para los competidores chinos.

Cuestionó las funciones de la BOI y NEXIM, que fueron creadas para promover la industria y las exportaciones en lugar de declarar ganancias, y lamentó que Nigeria no tenga ninguna institución que capacite a los gerentes de exportaciones a pesar de haber firmado más de 700 acuerdos comerciales.

Isemede lamentó la falta de infraestructura y logística, diciendo que sin una línea naviera nacional y una línea naviera, ferrocarriles funcionales, almacenes y puertos secos, es más barato importar de Australia que transportar mercancías desde Lagos a Ghana, mientras que el comercio de la CEDEAO se mantiene en el 5 por ciento después de 51 años.

Señaló que Nigeria, el mayor productor mundial de ñame, mandioca y karité, sigue exportando materias primas porque se abolieron las juntas de productos básicos y el valor añadido se ha derrumbado, con el cacao comprado barato y devuelto como chocolate a 500 veces el precio.

También citó los múltiples impuestos, el cierre de fronteras, la falta de funcionarios comerciales en las embajadas y la mala información comercial como principales limitaciones, contrastando a Nigeria con India y China, que tienen fuertes redes de exportación.

Pidió una política nacional de exportación con objetivos claros, sectores reservados para lugares como Ghana y Sudáfrica, agrupaciones industriales y una diplomacia comercial adecuada, en línea con la Convención de Viena, para vincular a los fabricantes de calzado Aba con mercados como Brasil.