Airtel Money lleva la historia del crecimiento de las finanzas digitales a los inversores de Londres
La filial de servicios financieros digitales de Airtel Africa, Airtel Money, ha anunciado planes de cotizar en la Bolsa de Valores de Londres (LSE), en una oferta propuesta que podría convertirse en una de las cotizaciones nuevas más importantes del mercado en los últimos años.
La compañía dijo el miércoles que está buscando la admisión a la lista oficial de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y permiso para negociar sus acciones ordinarias en el principal mercado de valores cotizados de la LSE.
La oferta pública inicial (IPO) propuesta comprenderá en su totalidad acciones vendidas por accionistas existentes, lo que significa que Airtel Money no recaudará nuevo capital a partir de la transacción.
Después de cotizar en bolsa, la empresa espera que al menos el 10% de sus acciones estén en manos públicas. Airtel Africa, que actualmente posee el 77,85 por ciento de Airtel Money, dijo que tiene la intención de seguir siendo un accionista estratégico a largo plazo tras la oferta propuesta.
Las acciones se ofrecerán a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos y a inversores minoristas en el Reino Unido a través de la plataforma RetailBook. Airtel Money dijo que se espera que el precio final de la oferta se anuncie a mediados de octubre, sujeto a la finalización del proceso de construcción de reservas.
La cotización propuesta se produce cuando Airtel Money busca expandir su negocio de servicios financieros digitales en los mercados africanos. La plataforma actualmente atiende a aproximadamente 53 millones de usuarios activos mensuales, según la empresa.
Ian Ferrao, director ejecutivo de Airtel Money, dijo que la cotización en Londres proporcionaría una plataforma para la próxima fase de expansión de la compañía, citando mayores transacciones digitales y oportunidades para trasladar a más suscriptores de telecomunicaciones de Airtel Africa a su plataforma de servicios financieros.
«Se espera que los volúmenes de transacciones digitales en toda nuestra huella crezcan aproximadamente cinco veces para 2031», dijo Ferrao, y agregó que la compañía planea aumentar el uso de su aplicación y ampliar la gama de productos financieros disponibles para los clientes.
Dijo que Airtel Money se acercaba a la cotización desde una posición de solidez financiera y describió el negocio como libre de deudas, con poco capital y generador de efectivo.
Los informes anteriores al anuncio del miércoles situaban el tamaño potencial de la oferta en alrededor de 800 millones de dólares, y la empresa buscaba una valoración de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Reuters informó que una fuente cercana al asunto dijo que la compañía podría recaudar alrededor de 800 millones de dólares en ese rango de valoración.
La flotación planificada sigue a un retraso en el cronograma anterior de Airtel Money. Inicialmente, la compañía tenía como objetivo cotizar en Londres en la primera mitad de 2026, pero pospuso el plan hasta la segunda mitad del año debido a las condiciones desfavorables del mercado.
