IFC compromete un servicio de deuda por valor de 50 millones de dólares para fortalecer el infraestructura de crédito
Infrastructure Credit Guarantee Company Plc (“InfraCredit”), la institución de garantía de crédito de infraestructura especializada de Nigeria con calificación ‘AAA’, ha anunciado la ejecución de una línea de crédito subordinada no garantizada a 10 años por valor de 50 millones de dólares (el «Mecanismo») con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial y la institución de desarrollo global más grande del mundo centrada en el sector privado en los mercados emergentes.
El acuerdo prevé un mecanismo total comprometido de 50 millones de dólares, que se desembolsará en dos cuotas separadas de 25 millones de dólares cada una.
La línea subordinada fortalece la estructura de capital de InfraCredit, reforzando su capacidad para respaldar un conjunto creciente de transacciones de infraestructura y movilizar financiamiento a largo plazo en moneda local en sectores que incluyen energía renovable, agricultura climáticamente inteligente, infraestructura digital y crecimiento verde, telecomunicaciones, atención médica, transporte y otros sectores productivos de la economía nigeriana.
Más allá de su valor financiero, la transacción refleja la evolución continua del modelo institucional de InfraCredit y la profundidad del apoyo financiero para el desarrollo que sustenta su papel en el ecosistema financiero de infraestructura de Nigeria.
IFC se une a una amplia red de instituciones financieras de desarrollo y socios que apoyan a InfraCredit a través de capas complementarias de capital, deuda subordinada, riesgo compartido de cartera, contragarantías, capital de primera pérdida, mecanismos de financiamiento especializados y asistencia técnica. Juntas, estas asociaciones fortalecen la arquitectura de capital y el apalancamiento financiero de InfraCredit, mejoran la innovación del mercado a través de cofinanciamiento y plataformas de preparación/desarrollo de proyectos, y amplían su capacidad para movilizar capital institucional nacional para infraestructura sostenible.
Desde que comenzó sus operaciones en 2017, InfraCredit ha desempeñado un papel catalizador en el desarrollo del mercado de capitales de deuda interno de Nigeria, permitiendo transacciones sin precedentes, ampliando los plazos de los bonos corporativos, ampliando la participación de los inversores institucionales y demostrando la viabilidad del financiamiento de infraestructura a largo plazo en moneda local.
Hasta la fecha, la Compañía ha facilitado más de NGN600 mil millones en financiamiento en moneda local a largo plazo para 28 proyectos de infraestructura, al tiempo que ha apoyado a 14 emisores por primera vez para acceder al mercado de capitales de deuda interno de Nigeria.
Las transacciones garantizadas por InfraCredit han contribuido a varios hitos del mercado, incluido el primer bono de infraestructura verde a 15 años de Nigeria y la extensión de los plazos de los bonos corporativos hasta 20 años. Sus bonos garantizados por infraestructura han atraído constantemente una fuerte participación de inversores institucionales nacionales, incluidos 20 de los 25 administradores de fondos de pensiones de Nigeria, y varias transacciones registraron suscripciones significativas.
El Fondo se basa en un período de evolución institucional continua para InfraCredit, luego de la expansión de su base de accionistas institucionales nacionales, su transición a una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores OTC de NASD y el desarrollo continuo de soluciones financieras innovadoras que complementan su negocio principal de garantía y al mismo tiempo respaldan proyectos de infraestructura en diferentes etapas del ciclo de vida financiero.
Esta inversión refleja el compromiso de la IFC de fortalecer el ecosistema de financiamiento de infraestructura de Nigeria y movilizar capital privado a largo plazo”. dijo Aliou Maiga, Director del Grupo de Instituciones Financieras (FIG) de IFC para África.
“Al respaldar la capacidad institucional de InfraCredit, estamos ayudando a movilizar recursos internos para inversiones en infraestructura que pueden impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo sostenible en sectores clave de la economía nigeriana. Nos complace profundizar nuestra asociación con InfraCredit, ya que continúa desempeñando un papel catalizador en el desarrollo de los mercados de capital locales de Nigeria.«
Al comentar sobre la transacción, Chinua Azubike, director ejecutivo de InfraCredit, dijo: “Crear capacidad institucional adicional ha sido una prioridad importante para InfraCredit a medida que crece nuestra cartera de transacciones y evolucionan nuestras soluciones financieras. La inversión de la IFC refuerza esta capacidad y fortalece nuestra capacidad de movilizar capital interno a largo plazo para infraestructura.
Igualmente importante es que esta inversión demuestra la confianza continua de la comunidad financiera internacional en el desarrollo del modelo de negocios de InfraCredit. Nuestra institución cuenta con el respaldo de un ecosistema diverso de IFD líderes y socios de desarrollo en múltiples niveles de nuestras estructuras de capital y riesgo compartido, incluida la deuda subordinada, el riesgo compartido de cartera, las contragarantías, el capital de primera pérdida y los servicios de inversión especializados. Esta amplitud de apoyo es una ventaja competitiva significativa y refleja la madurez y resiliencia de nuestra institución.
Esperamos continuar desarrollando esta asociación con IFC mientras trabajamos juntos para ampliar el flujo de capital a largo plazo hacia el mercado de infraestructura de Nigeria.«
El Fondo refuerza el papel complementario que las instituciones financieras de desarrollo y los mercados de capital nacionales pueden desempeñar en la expansión del financiamiento de infraestructura a largo plazo en moneda local. Al fortalecer la base de capital y la capacidad institucional de InfraCredit, el Fondo apoyará el desarrollo continuo del mercado y al mismo tiempo ampliará la disponibilidad de capital privado a largo plazo para infraestructura sostenible en toda Nigeria.
