Continental Re fortalece su oferta pública inicial con un compromiso de cinco años de los accionistas y mayores ganancias
POR NKECHI NAECHE-ESEZOBOR—-Continental Reinsurance Holdings Limited ha anunciado una propuesta de inversión reforzada antes de su cotización prevista en la Bolsa de Valores de Botswana (BSE), tras la aprobación de su folleto complementario por parte de la BSE.
El Folleto Complementario confirma que el vehículo accionario existente controlado por el promotor, ACA Cornerstone Limited, conservará la totalidad de su participación del 14,8% en lugar de salir del negocio como se había previsto inicialmente. También incorpora resultados financieros provisionales revisados por auditoría para los seis meses que finalizaron el 30 de junio de 2026, lo que refleja una mayor rentabilidad y un sólido desempeño técnico.
Según la estructura de oferta revisada, ACA Cornerstone conservará las 253.951.336 acciones existentes. Esto representa aproximadamente el 11,9% del capital social ampliado emitido por Continental Reinsurance Holdings al finalizar la Oferta, suponiendo que se emitan todas las nuevas acciones contempladas. ACA Cornerstone también se ha comprometido formalmente, sujeto a condiciones específicas, a mantener estas acciones durante un período mínimo de cinco años después de su cotización.
Mutsunge Lawrence Nazare, director general del grupo Continental Reinsurance Holdings, dijo: «Hemos colaborado estrechamente con los inversores y hemos tenido en cuenta sus comentarios. La oferta revisada refleja este compromiso y refuerza nuestra propuesta de inversión a largo plazo. La decisión de ACA Cornerstone de seguir invirtiendo, junto con su compromiso de conservar las acciones durante cinco años, demuestra un compromiso continuo con el negocio y su futuro. Creemos que esto fortalece la alineación entre los accionistas actuales y futuros mientras nos preparamos para nuestra cotización en la Bolsa de Valores de Botswana».
El Folleto complementario también incorpora los resultados financieros revisados por auditoría del Grupo para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2026. La ganancia antes de impuestos aumentó aproximadamente un 352 % a P79,2 millones, en comparación con P17,5 millones en el período correspondiente de 2025. La ganancia después de impuestos aumentó aproximadamente un 902 % a P64,4 millones desde P6,4 millones, mientras que los ingresos por seguros crecieron un 2,4 % a P1213. mil millones.
El rendimiento técnico también ha mejorado, con el margen técnico del Grupo mejorando del 4,2% en el período del año anterior al 6,8% en el período actual. Al 30 de junio de 2026, el Grupo reportó activos totales de P3.27 mil millones y patrimonio total de P1.43 mil millones.
La Oferta Pública permanecerá abierta hasta las 3:30 p.m. del viernes 20 de noviembre de 2026, y la cotización del Grupo en el Tablero Principal de BSE está programada para el 10 de diciembre de 2026, sujeto a los requisitos de cotización aplicables.
El precio de la oferta se mantiene sin cambios en P1,00 por acción, y el Grupo continúa apuntando a 30 millones de dólares en nuevo capital de crecimiento a través de la oferta de suscripción.
El Folleto complementario debe leerse junto con el Folleto original de fecha 4 de agosto de 2026. Ambos documentos están disponibles en el sitio web de la Compañía en www.continental-re.com y en el Patrocinador, Motswedi Securities. Los inversores que hayan presentado solicitudes antes de la publicación del Folleto Complementario podrán mantener, modificar o retirar sus solicitudes. La fecha límite para cambios o retiros es el 11 de noviembre de 2026. Las solicitudes para las cuales no se reciba notificación de cambios o retiros antes de esta fecha permanecerán vigentes sin cambios.
