Dangote lanza una oferta pública inicial de 2,15 billones de naira, dirigida a 10 millones de inversores minoristas
La refinería de petróleo y petroquímicos de Dangote ha lanzado una oferta pública inicial (IPO) de 2.150 millones de naira, dirigida a unos 10 millones de inversores minoristas, y ofrece a los nigerianos y otros africanos la oportunidad de adquirir acciones en su refinería de 700.000 barriles por día.
La oferta comprende 4.100 millones de acciones ordinarias a un precio de 525 naira cada una, con una suscripción mínima de 10 acciones valoradas en 5.250 naira.
El director ejecutivo de la compañía, Alhaji Aliko Dangote, que habló ayer en el lanzamiento, dijo que la oferta estaba diseñada para recaudar capital adicional para la expansión de la refinería y al mismo tiempo aumentar la propiedad pública del negocio.
«Esta es la IPO para la gente. No hay segregación sobre quién puede poseer las acciones», dijo Dangote.
Reveló que la empresa pretende duplicar la capacidad de la refinería de 700.000 barriles por día a 1,4 millones de barriles por día, afirmando que la ampliación aumentaría la producción y fortalecería la capacidad de la instalación para atender los mercados nacionales e internacionales.
«La oferta representa la primera oferta pública de la refinería desde su apertura en 2023 y es la oferta pública inicial más grande de África».
Señaló que la transacción brindaría a millones de nigerianos y otros africanos la oportunidad de participar en el crecimiento de la refinería.
Mientras que el director general del grupo Vetiva Capital Management Ltd., Chuka Eseka, dijo que la transacción se estructuró para promover la transparencia, la responsabilidad y una amplia participación.
Explicó que los inversionistas minoristas podrán suscribirse electrónicamente a través de aplicaciones bancarias, plataformas de internet y casas de bolsa, mientras que los inversionistas institucionales podrán suscribirse electrónicamente o mediante formularios de suscripción presentados a los agentes receptores.
La OPI apunta a 10 millones de inversores minoristas
El director general de FirstCap, Ukandu Ukandu, reveló que la oferta se dirige a unos 10 millones de inversores minoristas.
Dijo que el objetivo superaría significativamente el récord actual del mercado de capitales nigeriano de alrededor de 181.000 participantes minoristas en una sola transacción.
Ukandu dijo que la amplia participación minorista refleja el deseo de la compañía de hacer que la propiedad de una refinería sea asequible para los nigerianos comunes y corrientes.
El director ejecutivo de Dangote Petroleum and Petrochemicals, Sr. David Bird, dijo que la ubicación estratégica de la refinería en la Zona Franca de Lekki la ha posicionado para prestar servicios a Nigeria, África Occidental y el mercado internacional en general.
«Esto no es sólo una refinería o un complejo petroquímico. Es verdaderamente una plataforma energética panafricana», afirmó Bird.
Además, el director ejecutivo de Stanbic IBTC Capital, Oladele Sotubo, dijo que la oferta estaba estructurada para permitir que los nigerianos comunes y corrientes adquirieran acciones de la refinería.
La SEC aprueba la oferta
Se espera que la OPI, que recibió la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), se abra el 14 de septiembre y se cierre el 13 de octubre, sujeta a las aprobaciones regulatorias aplicables y las condiciones contenidas en los documentos de oferta.
Vetiva Advisory Services Ltd. es el principal emisor y asesor principal, mientras que Stanbic IBTC Capital y FirstCap son administradores conjuntos.
La compañía planea cotizar las acciones en la junta principal del Nigerian Exchange Group.
De acuerdo con la estructura de incentivos de la oferta, los inversores minoristas elegibles podrán recibir hasta dos acciones adicionales, sujeto a las condiciones aplicables.
La IPO representa un avance importante en el mercado de capitales de Nigeria y podría expandir significativamente la participación minorista, al mismo tiempo que proporcionaría a Dangote Refinery capital adicional para respaldar su expansión planificada.
