La Alianza Africana busca la aprobación de los accionistas para una recapitalización de 12 mil millones de libras esterlinas
African Alliance Insurance Plc ha iniciado medidas para recaudar hasta 12 mil millones de libras esterlinas en capital adicional a medida que la aseguradora avanza para cumplir con los requisitos de recapitalización en virtud de la Ley de Reforma de la Industria de Seguros de Nigeria de 2025 (NIIRA).
La empresa lo reveló en una declaración dirigida a Nigerian Exchange Limited (NGX), firmada por Mosunmola Oke, en nombre de Tope Adebayo & Co (TALLP Corporate Services), el secretario de la empresa.
Según el comunicado, los accionistas considerarán la propuesta de recapitalización en una Asamblea General Extraordinaria prevista para el 23 de septiembre de 2026.
La Alianza Africana busca una resolución especial que autorice a su junta directiva a recaudar capital adicional a través de una o una combinación de varias estructuras de financiamiento, incluyendo colocación privada, emisión de derechos, oferta pública, títulos de deuda subordinada convertibles y ventas de activos, junto con otras estructuras de recapitalización permitidas por la ley.
Un componente importante de la propuesta es la emisión prevista de un título de deuda subordinada convertible con cupón cero mediante colocación privada. La junta busca autoridad para determinar el precio de conversión y otros términos del instrumento, sujeto a los requisitos regulatorios aplicables y los acuerdos con inversionistas.
Según la propuesta, la deuda podría convertirse posteriormente en acciones ordinarias si se produce un evento de conversión específico. Luego, la junta estaría autorizada a distribuir y emitir las acciones resultantes a los inversores pertinentes sin necesidad de aprobación adicional de los accionistas.
La aseguradora también está buscando aprobación para vender, transferir o disponer de otras propiedades seleccionadas y otros activos como parte de sus esfuerzos por fortalecer su posición de capital. Estas transacciones permanecerían sujetas a las leyes aplicables y a las aprobaciones regulatorias necesarias.
Las resoluciones también prevén la regularización y eventual emisión de acciones no emitidas o heredadas para facilitar la recapitalización. Cuando las acciones existentes no emitidas sean insuficientes para acomodar las acciones resultantes de la conversión de deuda propuesta u otra emisión de capital, se pedirá a los accionistas que aprueben un aumento en el capital social de la empresa en la medida necesaria.
Las resoluciones propuestas facultarían aún más a la junta para nombrar asesores profesionales y ejecutar los acuerdos y otra documentación necesaria para implementar la recapitalización.
La compañía también planea modificar su Memorando y Estatutos Sociales (MEMART) cuando sea necesario para acomodar los cambios que surjan de la recapitalización, incluido cualquier aumento en el capital social emitido y la posterior distribución de acciones.
Este hecho marca un paso significativo en los esfuerzos de la Alianza Africana para reposicionar su base de capital luego de un período de intervención regulatoria.
AM negocios. había informado anteriormente que la Alianza Africana no estaba en la lista de aseguradoras que cumplían con los requisitos de recapitalización anunciada por la Comisión Nacional de Seguros (NAICOM) al concluir el último ejercicio de recapitalización.
La ausencia de la aseguradora estuvo relacionada con la intervención regulatoria mediante la cual NAICOM tomó el control de la empresa. La gestión de la Alianza Africana fue devuelta formalmente a sus accionistas el 16 de junio de 2026, poniendo fin a la intervención.
Con el aumento de capital propuesto de 12 mil millones de libras esterlinas, la aseguradora ahora está analizando un conjunto más amplio de opciones para fortalecer su balance y posicionar a la compañía para cumplir con los nuevos requisitos de capital.
La compañía también insta a los accionistas a ratificar las medidas ya tomadas por la junta en relación con la recapitalización propuesta, incluidas negociaciones y compromisos con NAICOM, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y otras autoridades reguladoras.
Si se aprueban en la reunión de septiembre y posteriormente son aprobadas por los reguladores pertinentes, las resoluciones darían a la junta una flexibilidad considerable para determinar la estructura final y la ejecución del programa de recapitalización de la Alianza Africana.
