MCB estructura un préstamo Tolaram de 51 millones de dólares para refinanciar la adquisición de Guinness Nigeria

Mauritius Commercial Bank Limited (MCB) ha estructurado y entregado un préstamo a mediano plazo de 51 millones de dólares a Tolaram, la multinacional con sede en Singapur y uno de los grupos de bienes de consumo más grandes de África, en una transacción que fortalece los lazos financieros entre los inversores asiáticos y Nigeria.

La línea de crédito refinancia parcialmente un préstamo a corto plazo existente obtenido como parte de la adquisición previamente completada de Guinness Nigeria Plc por parte de Tolaram, lo que permite al grupo reemplazar parte de su financiamiento a corto plazo con una estructura de financiamiento a más largo plazo mejor alineada con sus ambiciones de crecimiento.

La transacción estuvo acompañada de un paquete personalizado de acuerdos diseñados para brindar a Tolaram una mayor flexibilidad financiera y al mismo tiempo mantener protecciones de riesgo adecuadas para el prestamista.

Thierry Hebraud, director general de MCB, afirmó que el banco se está posicionando para apoyar a las empresas que operan en ambos extremos del corredor de inversión Asia-África.

«Los grupos asiáticos están creando capacidad industrial real en África y necesitan un banco que entienda ambos lados del camino», dijo Hebraud.

Señaló que Tolaram ha mantenido una presencia de larga data en Nigeria mientras se expandía por África y Medio Oriente.

«Tenemos la intención de seguir desarrollando el corredor Singapur-Nigeria», añadió.

Las operaciones africanas de Tolaram comenzaron en Nigeria, donde el grupo fabrica y distribuye productos de consumo en asociación con empresas internacionales.

La empresa también posee y opera la Zona de Libre Comercio de Lagos, descrita por el grupo como la primera zona de libre comercio privada de Nigeria, que está integrada con el puerto de aguas profundas de Lekki.

Desde su base en Nigeria, Tolaram se ha expandido a otros mercados africanos durante la última década como parte de una estrategia más amplia dirigida a los mercados panafricanos y de Medio Oriente.

La adquisición de Guinness Nigeria fortalece aún más la posición de Tolaram en el sector de bienes de consumo de Nigeria y añade otra importante marca de consumo internacional a su cartera.

El refinanciamiento de MCB proporciona una estructura de financiamiento a más largo plazo para parte del financiamiento relacionado con adquisiciones, lo que potencialmente le brinda a Tolaram una mayor flexibilidad para movilizar capital a medida que persigue su estrategia de expansión.

Rahul Somani, director financiero del grupo Tolaram, dijo que MCB jugó un papel importante en la refinanciación del préstamo a corto plazo y su reestructuración para financiación a largo plazo.

Describió el enfoque del banco como profesional y pragmático, señalando que su enfoque centrado en soluciones le ayudó a completar parte de la refinanciación en un corto período de tiempo.

Según Somani, ambas partes buscaron establecer una relación a largo plazo, garantizando al mismo tiempo que los riesgos se abordaran adecuadamente mediante acuerdos hechos a medida.

Dijo que la transacción marcó el comienzo de lo que ambas organizaciones esperan que sea una relación más amplia.

La transacción se produce en un momento en que las empresas asiáticas aumentan su presencia comercial en África, creando una demanda de bancos capaces de proporcionar financiación, apoyo comercial, divisas y gestión de efectivo en múltiples jurisdicciones.

MCB afirmó que su estrategia Asia-África está centrada en atender este creciente flujo de inversión y actividad comercial.

El banco ofrece una gama integrada de servicios de banca corporativa y de inversión, que incluyen soluciones de financiación del comercio, mercados financieros y de divisas, gestión de efectivo, préstamos y servicios de asesoramiento.

Nigeria sigue siendo uno de los mercados africanos prioritarios de MCB. El banco mantiene una oficina de representación en Lagos y oficinas en Johannesburgo, Nairobi, París y Dubai.

La presencia geográfica proporciona a MCB una plataforma para apoyar a empresas e instituciones financieras con actividades que abarcan África y centros financieros internacionales.