Dangote revela una oferta pública inicial de 2,15 billones de naira, dice un intento de democratizar la creación de riqueza
Aliko Dangote, presidente y director ejecutivo de Dangote Industries Ltd., dice que la oferta pública inicial (IPO) de Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals (FZE) democratizará la creación de riqueza para los nigerianos comunes y los inversores de todo el mundo.
Dirigiéndose a la comunidad mundial de mercados de capitales que se reunió en la Bolsa de Valores de Nigeria en Lagos el lunes 14 de septiembre para la “Hechos detrás de la oferta” En la presentación y ceremonia de apertura, Dangote describió la oferta como un momento histórico para el mercado de capitales nigeriano, el Grupo Dangote y África, diciendo que permitiría a los nigerianos comunes y a los inversores de todo el mundo poseer acciones en uno de los principales proyectos industriales de África.
La ceremonia fue testigo de la apertura formal de la oferta pública inicial de 2,15 billones de naira de Nigerian Exchange Ltd., que comprende 4.100 millones de nuevas acciones ordinarias ofrecidas a 525 naira por acción, con una suscripción mínima de 10 acciones valoradas en 5.250 naira.
La suscripción se abrió a través de alrededor de 55 canales digitales, que abarcan 20 bancos, dos operadores de dinero móvil, la plataforma Invest de NGX y 32 fintechs, en un esfuerzo por llegar a 10 millones de inversores. La oferta pública inicial finaliza el 13 de octubre, mientras que se espera la cotización en NGX en noviembre.
Lo que están diciendo:
Dangote dijo que la transacción no se trataba principalmente de recaudar fondos, y señaló que el grupo ya había satisfecho sus necesidades de financiación a través de una colocación privada que atrajo alrededor de 2.500 millones de dólares en demanda para una asignación de 1.000 millones de dólares, lo que obligó a devolver alrededor de 1.200 millones de dólares a los inversores.
- “Lo que inicialmente pertenece a un país ahora, en un sentido más profundo, pertenece al pueblo. Hoy es ese momento; Hoy es un día histórico”, dijo.
- “Un activo de esta magnitud no debería crear valor sólo para unas pocas personas”, añadió, argumentando que debería beneficiar a millones de personas en todo el mundo.
Aigboje Aig-Imoukhuede, presidente de Access Holdings, señaló la actividad de suscripción temprana como una señal del apetito de los inversores.
- “Eres una bendición para la humanidad” dijo, citando miles de millones de naira ya firmados una hora después de la apertura de la sala de datos.
El Dr. Umar Kwairanga, presidente de NGX Group, dijo que la oferta demuestra la capacidad del mercado para respaldar a las empresas a escala global.
- “Dangote construyó África. Ahora ejerzamos nuestros derechos y seamos parte de esta enorme inversión”, dijo.
Según Dangote, la ampliación de la propiedad permitiría a los inversores protegerse mediante la exposición a un negocio de ingresos indexados al dólar, útil para los nigerianos con obligaciones como las tasas escolares en el extranjero, ya que los dividendos se pagarían en dólares.
Más detalles
Dangote dijo que la refinería podría convertirse en la empresa más grande de África para finales de 2026, señalando planes de expansión que abarcan tanto la refinación como la petroquímica.
El grupo está ampliando la producción petroquímica, con planes de producir polipropileno, polietileno y poliestireno en paralelo con sus operaciones de refinación.
Dangote también reveló planes para una refinería en Lamu, Kenia, parte de un esfuerzo más amplio para posicionar los activos industriales africanos para atraer capital global.
- Dijo que la expansión del grupo era parte de los esfuerzos para posicionar a las empresas africanas para atraer inversiones globales a gran escala, y describió el potencial sin explotar del continente en términos claros: «África es como una tarjeta para rascar. A menos que la rasques, no verás ninguna utilidad. Las oportunidades son inmensas». Dijo Dangote.
Hizo un llamado a los nigerianos y africanos para que aprovechen la oportunidad y dijo que la refinería podría convertirse en la empresa más grande de África para fines de 2026.
- «Lo que estamos tratando de hacer es abrir el mercado y asegurarnos de que cuando lo abramos, africanos y no africanos se unan a nosotros para tener lo que ellos llaman la nueva África en ascenso», dijo. dijo.
Dangote agregó que el petróleo crudo puede producir miles de productos, enfatizando la importancia de desarrollar capacidad de refinación y petroquímica en África.
La refinería se ha convertido en un importante proveedor de combustible para aviones a Europa, y su producción de combustible para aviones ya se agotó en agosto y septiembre.
Lo que debes saber:
La apertura de la IPO sigue a la autorización regulatoria y a un prospecto que examinaba cuánto control conservará Dangote después de la venta.
Los fondos se destinarán a respaldar planes para duplicar con creces la capacidad de refinación a 1,4 millones de barriles por día, y Dangote apunta a un EBITDA superior a 12 mil millones de dólares.
La refinería, ubicada en la Zona Franca de Lekki, tiene una capacidad nominal de 650.000 barriles por día, lo que la sitúa entre las refinerías de tren único más grandes del mundo.
