United Nigeria Airlines recauda 22 mil millones de naira en la primera emisión de CP de una aerolínea

United Nigeria Airlines ha recaudado 22 mil millones de naira del mercado de capitales de Nigeria a través de su primera emisión de papel comercial (CP), convirtiéndose en la primera aerolínea del país en acceder al mercado de deuda a corto plazo a través de este instrumento.

La emisión, que fue el primer tramo del programa de papel comercial de 100.000 millones de naira de la aerolínea, superó su objetivo inicial de 20.000 millones de naira tras la fuerte demanda de los inversores.

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La aerolínea dijo que la oferta tuvo un exceso de suscripción, lo que refleja la confianza de los inversores en su desempeño financiero, modelo de negocio, estrategia de crecimiento y perfil crediticio.

En reconocimiento a la fuerte respuesta, United Nigeria Airlines absorbió el 10 por ciento del exceso de suscripciones, aumentando la cantidad recaudada a 22 mil millones de naira, mientras que los pedidos excedentes restantes se reembolsaron a los suscriptores que no pudieron asignarse en su totalidad.

Hablando sobre el desarrollo, el director general de United Nigeria Airlines, Mazi Osita Okonkwo, dijo que el nivel de demanda demuestra la confianza que los inversores tenían en las operaciones y los planes de expansión de la aerolínea.

Dijo que los fondos respaldarían la expansión de la flota y los requisitos operativos de la aerolínea.

«El nivel de demanda que hemos recibido es un claro respaldo a nuestro modelo de negocio y desempeño financiero, así como la confianza que el mercado tiene en nuestros planes de crecimiento. Los fondos respaldarán la expansión y las operaciones de la flota.

«Estamos agradecidos con los inversores que participaron y esperamos un compromiso más activo con los inversores a medida que continuamos con nuestro CP y otros programas de mercados de capital», dijo Okonkwo.

La emisión se estructuró en dos series, con plazos de 270 días y 364 días.

También obtuvo calificaciones crediticias de grado de inversión de dos agencias de calificación. Agusto & Co. asignó calificaciones de corto y largo plazo de A3 y BBB-, respectivamente, con perspectiva estable, mientras que DataPro asignó calificaciones de A1 y BBB a los instrumentos de corto y largo plazo, respectivamente.

El director general de Meristem Capital Limited, Rasaki Salawu, quien se desempeñó como emisor principal, dijo que la exitosa emisión debut marcó un hito para la aerolínea y la industria de la aviación nigeriana.

Dijo que la emisión de las Series 1 y 2 de 20 mil millones de naira atrajo una fuerte demanda de una amplia gama de inversores, incluidos administradores de activos, compañías de seguros y personas de alto patrimonio neto.

Salawu dijo que la aerolínea decidió aumentar la cantidad recaudada en un 10 por ciento a 22 mil millones de naira a pesar del exceso de demanda de más de 5 mil millones de naira, y describió la decisión como una demostración de disciplina financiera.

“Estamos orgullosos de haber sido el emisor principal para el registro del programa de papel comercial de 100 mil millones de naira de United Nigeria Airlines Limited y la exitosa emisión debut de las series 1 y 2 de 20 mil millones de naira, que respaldarán las necesidades de capital de trabajo de la compañía.

«Esta es la primera emisión de papel comercial por parte de una aerolínea en Nigeria. Ha atraído una fuerte demanda de una amplia gama de inversores, incluidos administradores de activos, compañías de seguros y personas de alto patrimonio, lo que refleja la confianza del mercado en el emisor.

«La emisión tuvo un exceso de suscripción y el emisor optó por aumentar no más del 10 por ciento a 22 mil millones de naira a pesar de un exceso de demanda de más de 5 mil millones de naira. Esta disciplina refleja la prudencia financiera de la compañía», dijo.

Agregó que Meristem Capital se asoció con Cordros Capital y otros distribuidores para ejecutar la transacción.

United Nigeria Airlines actualmente opera vuelos a 14 destinos en Nigeria y Ghana y está ultimando planes para expandir su red regional.

La aerolínea también cuenta con aprobaciones para operar como aerolínea de bandera a seis destinos internacionales.