Fondos mutuos equilibrados de mejor rendimiento en Nigeria en octubre de 2026
Capital Express Balanced Fund mantuvo el primer lugar entre los fondos mutuos equilibrados de Nigeria por cuarto mes consecutivo en octubre de 2026, aunque su rendimiento en lo que va del año cayó al 55,64% desde el 72,33% en septiembre, ya que el valor liquidativo de la categoría aumentó un 2,91% a 196.570 millones de naira al 30 de octubre de 2026.
Los datos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) revisados por Nairametrics Research muestran que el segmento sigue comprendiendo 31 fondos y representa el 1,95% de los activos totales de fondos mutuos de Nigeria, que ascendieron a 10.090 millones de naira en la fecha de referencia, frente al 1,98% en septiembre, ya que los activos totales de la industria crecieron más rápido que la categoría.
Los fondos equilibrados dividen el dinero de los inversores entre acciones e instrumentos de renta fija, buscando combinar el crecimiento del mercado de valores con la estabilidad de los bonos y las tenencias del mercado monetario.
Esta combinación los convierte en una opción intermedia para los inversores que desean exponerse a acciones sin experimentar todos los cambios del mercado de valores.
Los 10 fondos más equilibrados registraron rentabilidades en lo que va del año que oscilaron entre el 42,40% y el 55,64%, en comparación con el 44,87% y el 72,33% en septiembre, ya que la mayoría de los fondos de la categoría registraron rentabilidades más bajas que el mes anterior.
Lo que dicen los datos
La participación en el segmento siguió creciendo en octubre, con un total de accionistas aumentando a 115.893 desde 110.494 en septiembre, un aumento de 5.399 accionistas o 4,89%.
Los 10 fondos mutuos más equilibrados administran colectivamente 105.370 millones de naira, lo que representa el 53,61% de la categoría y el 1,04% de la industria general de fondos mutuos, frente al 50,30% y el 0,99% en septiembre.
Los 10 fondos mutuos equilibrados con mejor desempeño por rentabilidad en lo que va del año:
10. Fondo equilibrado Stanbic IBTC (42,40%)
El Stanbic IBTC Balanced Fund, gestionado por Stanbic IBTC Asset Management Limited, registró una rentabilidad en lo que va del año del 42,40%, cayendo dos puestos desde el octavo puesto en septiembre. Mantuvo su posición 0,93 puntos porcentuales por delante del Fondo Coronation Balanced, que ocupó el puesto 11 con un 41,47%.
El fondo gestiona 14.950 millones de naira en activos y presta servicios a 10.858 accionistas, la mayoría entre los 10 principales, con un precio de oferta de 13.858,08 naira, el más alto entre los diez fondos.
Un inversor que invirtiera 5 millones de naira en este fondo a principios de año habría obtenido aproximadamente 2.120.211 naira en rendimientos al 30 de octubre de 2026, lo que elevaría su total a 7.120.211 naira.
Stanbic IBTC ha estado entre los 10 primeros durante cuatro meses consecutivos desde julio.
9. Fondo Equilibrado de Capital Unido (44,37%)
El United Capital Balanced Fund, gestionado por United Capital Asset Management Limited, registró una rentabilidad en lo que va del año del 44,37%, cayendo dos posiciones desde el séptimo lugar en septiembre.
El fondo gestiona 44.960 millones de naira en activos, el más alto entre los 10 principales y aproximadamente el 42,7% del NAV combinado de los fondos clasificados, y atiende a 5.070 tenedores de unidades, con un precio de oferta de 2,94 naira.
Junto con el United Capital Wealth for Women Fund, que quedó en octavo lugar, los dos fondos del gestor representan 50.530 millones de naira, o alrededor del 48% de los activos combinados de los 10 principales.
Un inversor que invirtiera 5 millones de naira en este fondo a principios de año habría obtenido aproximadamente 2.218.500 naira en rendimientos al 30 de octubre de 2026, lo que elevaría su total a 7.218.500 naira.
El fondo ha estado entre los 10 primeros durante tres meses consecutivos desde agosto.
8. Fondo de Riqueza United Capital para Mujeres (44,50%)
El fondo United Capital Wealth for Women, gestionado por United Capital Asset Management Limited, registró una rentabilidad en lo que va del año del 44,50%, subiendo dos posiciones desde la décima posición en septiembre.
El fondo gestiona 5.580 millones de naira en activos y presta servicios a 3.317 partícipes, con un precio de oferta de 2,29 naira.
Un inversor que invirtiera 5 millones de naira en este fondo a principios de año habría obtenido aproximadamente 2.225.000 naira en rendimientos al 30 de octubre de 2026, lo que elevaría su total a 7.225.000 naira.
El fondo apareció en cuatro de los diez primeros rankings mensuales en 2026, incluidos los últimos tres meses.
7. Primer Fondo Equilibrado de Activos (44,72%)
El First Asset Balanced Fund, gestionado por First Asset Management Limited, registró una rentabilidad en lo que va del año del 44,72%, volviendo al top 10 en octubre, después de aparecer por última vez en agosto y ascender desde el puesto 11 en septiembre.
El fondo gestiona 22.870 millones de naira en activos, el segundo más alto entre los 10 principales, y atiende a 6.086 tenedores de unidades, con un precio de oferta de 625,08 naira.
Un inversor que invirtiera 5 millones de naira en este fondo a principios de año habría obtenido aproximadamente 2.236.000 naira en rendimientos al 30 de octubre de 2026, lo que elevaría su total a 7.236.000 naira.
First Asset apareció en seis de las diez primeras clasificaciones mensuales en 2026.
6. Fondo del Sector Energético de Nigeria (45,97%)
El Fondo del Sector Eléctrico de Nigeria, administrado por SCM Capital Limited, registró un rendimiento en lo que va del año del 45,97%, cayendo cuatro puestos desde el segundo lugar en septiembre, la caída más pronunciada en el ranking de los 10 primeros. Su rentabilidad cayó 12,75 puntos porcentuales, desde el 58,72%.
El fondo gestiona 3.140 millones de naira en activos, frente a los 3.420 millones de naira en septiembre, y atiende a 823 partícipes, con un precio de oferta de 552,22 naira.
Un inversor que invirtiera 5 millones de naira en este fondo a principios de año habría obtenido aproximadamente 2.298.500 naira en rendimientos al 30 de octubre de 2026, lo que elevaría su total a 7.298.500 naira.
El fondo apareció en ocho de las diez primeras clasificaciones mensuales en 2026, y solo le faltaron enero y agosto.
5. Fondo de Diversidad Equilibrada de África Emergente (46,84%)
El Emerging Africa Balanced-Diversity Fund, gestionado por Emerging Africa Asset Management Limited, registró una rentabilidad en lo que va del año del 46,84%, subiendo cuatro puestos desde el noveno lugar en septiembre, igualando a CardinalStone y First Asset en el mayor aumento del mes. Su rentabilidad aumentó 1,93 puntos porcentuales hasta el 44,91%, el mayor aumento entre los 10 principales.
El fondo gestiona 952,23 millones de naira en activos y presta servicios a 216 partícipes, con un precio de oferta de 2,35 naira.
Un inversor que invirtiera 5 millones de naira en este fondo a principios de año habría obtenido aproximadamente 2.342.000 naira en rendimientos al 30 de octubre de 2026, lo que elevaría su total a 7.342.000 naira.
África emergente apareció en los 10 primeros rankings de enero a octubre de 2026. Junto con el Capital Express Balanced Fund, es uno de los dos únicos fondos equilibrados con un historial perfecto de diez meses.
4. Fondo Nova Híbrido Equilibrado (47,12%)
El Fondo Nova Hybrid Balanced, gestionado por Novambl Asset Management, registró una rentabilidad en lo que va del año del 47,12%, manteniendo la cuarta posición respecto a septiembre. Su rentabilidad cayó 5,06 puntos porcentuales desde el 52,18%.
El fondo gestiona 67,76 millones de naira en activos, el más bajo entre los 10 principales, y presta servicios a sólo 12 partícipes, también el número más bajo, con un precio de oferta de 3,86 naira.
Un inversor que invirtiera 5 millones de naira en este fondo a principios de año habría obtenido aproximadamente 2.356.000 naira en rendimientos al 30 de octubre de 2026, lo que elevaría su total a 7.356.000 naira.
El Nova Hybrid ha estado entre los 10 primeros durante cinco meses consecutivos desde junio.
3. Fondo equilibrado Alpha Morgan (50,49%)
El Alpha Morgan Balanced Fund, gestionado por Alpha Morgan Capital Managers Limited, registró una rentabilidad en lo que va del año del 50,49%, subiendo dos puestos desde el quinto lugar en septiembre. Su rentabilidad disminuyó 1,11 puntos porcentuales desde el 51,60%.
El fondo gestiona 3.420 millones de naira en activos y presta servicios a 282 partícipes, con un precio de oferta de 3.328,89 naira.
Un inversor que invirtiera 5 millones de naira en este fondo a principios de año habría obtenido aproximadamente 2.524.740 naira en rendimientos al 30 de octubre de 2026, lo que elevaría su total a 7.524.740 naira.
Alpha Morgan apareció en ocho de las diez primeras clasificaciones mensuales en 2026, faltándose solo enero y mayo.
2. Fondo equilibrado CardinalStone (50,63%)
El CardinalStone Balanced Fund, gestionado por CardinalStone Asset Management Limited, registró una rentabilidad en lo que va del año del 50,63%, subiendo cuatro puestos desde el sexto puesto en septiembre para igualar su mejor posición del año, el segundo puesto en abril. Su rentabilidad aumentó 0,55 puntos porcentuales, frente al 50,08%, lo que lo convierte en uno de los dos únicos fondos que ocuparon un lugar entre los 10 primeros en ambos meses y registraron una rentabilidad mayor que en septiembre, junto con África emergente.
El fondo gestiona 5.340 millones de naira en activos y presta servicios a 1.204 partícipes, con un precio de oferta de 1,84 naira.
Un inversor que invirtiera 5 millones de naira en este fondo a principios de año habría obtenido aproximadamente 2.531.500 naira en rendimientos al 30 de octubre de 2026, lo que elevaría su total a 7.531.500 naira.
CardinalStone apareció en siete de las diez primeras clasificaciones mensuales en 2026, faltándose enero, febrero y agosto.
1. Fondo Equilibrado Capital Express (55,64%)
Liderando el ranking por cuarto mes consecutivo se encuentra el Capital Express Balanced Fund, gestionado por Capital Express Asset and Trust Limited, con una rentabilidad en lo que va del año del 55,64%, una caída de 16,69 puntos porcentuales respecto al 72,33% de septiembre. Su ventaja sobre el segundo lugar se redujo a 5,01 puntos porcentuales desde 13,61.
El fondo gestiona 4.090 millones de naira en activos y presta servicios a 2.743 partícipes, con un precio de oferta de 9,56 naira.
Un inversor que invirtiera 5 millones de naira en este fondo a principios de año habría obtenido aproximadamente 2.782.000 naira en rendimientos al 30 de octubre de 2026, lo que elevaría su total a 7.782.000 naira, el rendimiento más alto entre los diez fondos de esta clasificación.
Capital Express apareció en todas las clasificaciones de los 10 primeros de enero a octubre de 2026 y encabezó la tabla en cinco de los diez meses, en marzo y de julio a octubre.
lo que debes saber
En un artículo anterior publicado sobre el desempeño equilibrado de los fondos mutuos en septiembre de 2026, varias tendencias definieron la estructura y el comportamiento de la categoría.
El segmento equilibrado de fondos mutuos estaba compuesto por 31 fondos que administraron un total combinado de 191.020 millones de naira, lo que representa el 1,98% de los activos totales de la industria.
- El segmento atendió a 110.494 accionistas, lo que refleja el constante crecimiento de la participación en productos de inversión mixtos.
- Los 10 fondos equilibrados con mejor rendimiento en septiembre gestionaron colectivamente 96.080 millones de naira, lo que representa el 50,30% de la categoría total de fondos mutuos equilibrados y el 0,99% de los activos totales de los fondos mutuos.
- Los tres fondos principales en septiembre, el Capital Express Balanced Fund, el Nigeria Energy Sector Fund y el ARM Discovery Balanced Fund, obtuvieron rendimientos en lo que va del año del 72,33%, 58,72% y 53,16% respectivamente.
En particular, el ARM Discovery Balanced Fund, que ocupó el tercer lugar en septiembre, salió del top 10 en octubre, cayendo al puesto 13 con un rendimiento hasta la fecha del 39,71%, mientras el First Asset Balanced Fund regresaba a la clasificación.
