Las aseguradoras nigerianas enfrentan una oportunidad global de 2 billones de dólares en el mercado de las PYME
La industria de seguros de Nigeria podría tener un margen significativo para expandir su negocio comercial centrándose en las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que se espera que el segmento crezca más rápido que el mercado mundial de seguros comerciales en general en los próximos cinco años.
Una nueva perspectiva del mercado de seguros comerciales proyecta que las primas generadas por las PYMES se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5% hasta 2031, por encima de la tasa de crecimiento proyectada del 5,86% para el mercado mundial de seguros comerciales.
El informe “Seguros comerciales: análisis de participación de mercado, tendencias y estadísticas de la industria, pronósticos de crecimiento (2026-2031)”, publicado por ResearchAndMarkets, identifica a las pymes con seguro insuficiente, la cobertura cibernética, los seguros integrados, la distribución digital y la suscripción basada en inteligencia artificial entre las oportunidades clave que dan forma al mercado de seguros comerciales.
Se espera que el mercado mundial de seguros comerciales aumente de 1,47 billones de dólares en 2025 a 1,56 billones de dólares en 2026 y alcance los 2,07 billones de dólares en 2031.
Si bien las grandes empresas representarían el 67,1% de las primas de seguros comerciales en 2025, el informe señaló que las pymes representan una oportunidad de crecimiento particularmente fuerte, ya que las aseguradoras utilizan cada vez más plataformas digitales y procesos automatizados para reducir el costo de adquirir y mantener pequeñas empresas.
Según el informe, las compras digitales, los seguros integrados, las cotizaciones automatizadas y la suscripción asistida por IA están facilitando a las aseguradoras atender a las pymes, un segmento al que tradicionalmente ha sido más difícil y costoso llegar a través de modelos de distribución convencionales.
La oportunidad va más allá de las coberturas convencionales de propiedad y responsabilidad civil, y el seguro cibernético emerge como otra fuente potencialmente importante de crecimiento de los seguros comerciales.
El informe citó un hallazgo de la Asociación de Ginebra de que sólo el 10% de las pymes en todo el mundo tienen un seguro cibernético, a pesar de la creciente exposición de las empresas a los ciberataques y otros riesgos digitales.
También hizo referencia a una encuesta de Munich Re de 2026 en la que casi nueve de cada 10 ejecutivos de nivel C dijeron que sus organizaciones no estaban adecuadamente protegidas contra los ciberataques.
Las primas cibernéticas brutas emitidas a nivel mundial alcanzarán los 14 mil millones de dólares en 2025, y las pymes y las medianas empresas representarán una parte importante de la nueva demanda.
El informe afirma que las aseguradoras están respondiendo a esta brecha simplificando los productos cibernéticos, acelerando las cotizaciones digitales y combinando la protección cibernética con pólizas de responsabilidad general y responsabilidad profesional.
Para las aseguradoras que operan en mercados como Nigeria, el desarrollo destaca el potencial de combinar seguros comerciales tradicionales con productos más simples y distribuidos digitalmente dirigidos a pequeñas empresas.
El informe señaló que los seguros integrados también están ampliando las formas en que se pueden vender las pólizas comerciales, permitiendo que la protección del seguro se incorpore a las transacciones digitales y plataformas comerciales existentes.
Un ejemplo citado fue la asociación entre Paydibs y Great Eastern General Insurance en Malasia, que introdujo protección empresarial integrada a través de terminales de pago digitales para micro, pequeñas y medianas empresas.
En España, BBVA Allianz registró un aumento del 40 por ciento en las primas para las pymes en 2025, lo que, según el informe, demostró el potencial de crecimiento de la bancaseguros digital.
Además de las PYME, el informe identificó las pérdidas relacionadas con el clima como otra fuerza importante que está remodelando los seguros comerciales, especialmente la cobertura de propiedad e interrupción de negocios.
Las propiedades comerciales representaron el 29,8% del mercado mundial de seguros comerciales en 2025, lo que la convierte en la línea de negocio más grande. Sin embargo, las aseguradoras se están volviendo más selectivas en lugares de alto riesgo a medida que la volatilidad climática causa mayores pérdidas por catástrofes y obliga a cambios en los precios y la capacidad.
Munich Re registró 108 mil millones de dólares en pérdidas aseguradas por catástrofes naturales a nivel mundial en 2025, en comparación con pérdidas económicas totales de 224 mil millones de dólares, lo que deja una brecha de protección de alrededor de 116 mil millones de dólares.
El informe también espera que las líneas profesionales y financieras experimenten un crecimiento más fuerte, y se espera que el segmento se expanda a una CAGR del 8,8% hasta 2031. El crecimiento está siendo impulsado por riesgos emergentes vinculados a la gobernanza de la inteligencia artificial, los servicios digitales, la responsabilidad de los directores y funcionarios, los errores y omisiones, y las acciones de los accionistas.
A nivel regional, América del Norte siguió siendo el mayor mercado de seguros comerciales en 2025, representando el 41,6 % de las primas globales, mientras que se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 7,9 % hasta 2031.
Oriente Medio y África siguen siendo mercados de seguros comerciales más pequeños, pero, según el informe, ofrecen oportunidades vinculadas a la infraestructura, la energía y el comercio regional.
Para las aseguradoras de Nigeria, las tendencias globales apuntan a oportunidades para desarrollar productos comerciales más simples, mejorar la distribución digital y ampliar la protección entre las pequeñas empresas que permanecen fuera del mercado de seguros formal.
